Quản lý tag khách hàng là tính năng phân loại và đánh dấu thông tin khách hàng có trong các phần mềm CRM. Làm thế nào để quản lý tag khách hàng hiệu quả trên hệ thống CRM, giúp doanh nghiệp tối ưu thời gian, nguồn lực & cải thiện doanh số bán hàng? Tất cả sẽ được giải đáp chi tiết trong bài viết dưới đây.
Mục lục nội dung:
Tag khách hàng là gì?
Tag – Tag khách hàng hay còn gọi là nhãn/thẻ khách hàng là một thuật ngữ phổ biến trong lĩnh vực tiếp thị và kinh doanh. Thuật ngữ này thường được sử dụng trong việc gán nhãn hoặc thẻ (tag) cho các khách hàng trong cơ sở dữ liệu của doanh nghiệp để quản lý data, phục vụ cho mục tiêu phân loại thông tin.
Bằng cách phân loại khách hàng thành các nhóm theo tag, doanh nghiệp có thể tiếp cận dữ liệu nhanh chóng hơn và giúp cho việc quản lý hay tiếp thị cho các nhóm đối tượng này cũng dễ dàng hơn.
Tag khách hàng thường được sử dụng để phục vụ các mục tiêu sau:
- Xác định các đặc điểm cơ bản của khách hàng như độ tuổi, giới tính, địa điểm, nguồn khách hàng, vv.
- Theo dõi hành vi của khách hàng, quá trình chuyển đổi khách hàng.
- Gắn thẻ khách hàng theo mức độ tương tác với doanh nghiệp, chẳng hạn như khách hàng tiềm năng, khách hàng trung thành, hay khách hàng đã từng mua hàng.
- Phân loại khách hàng dựa trên sở thích hoặc sự quan tâm đến các sản phẩm hoặc dịch vụ cụ thể.
- Theo dõi trạng thái của các giao dịch hoặc đơn hàng của khách hàng, v.v…
Quản lý tag khách hàng trên phần mềm CRM là gì?
Quản lý tag khách hàng trên phần mềm CRM (Customer Relationship Management) là quá trình tạo và gán các thẻ (tag) hoặc nhóm từ khóa đính kèm vào thông tin dữ liệu khách hàng trên hệ thống CRM.
Ưu điểm của việc tạo tag khách hàng trên phần mềm CRM là bạn hoàn toàn có thể tùy chỉnh nội dung thẻ dựa trên nhu cầu sử dụng. Các nhà quản lý có thể linh hoạt tạo loại tag khách hàng theo các tiêu chí & đặc điểm như lịch sử mua hàng, vị trí, sở thích, sản phẩm quan tâm, tình trạng chăm sóc, mức độ tiềm năng bán hàng,…
Hiện nay, hầu hết tất cả phần mềm CRM đều có chức năng gắn tag khách hàng. Bạn có thể tham khảo FastWork CRM – là bộ công cụ quản trị khách hàng & bán hàng khép kín cho doanh nghiệp nằm trong nền tảng quản trị doanh nghiệp tổng thể FastWork platform.
Mục đích của việc gắn tag là phân loại và chia danh sách khách hàng thành các nhóm nhỏ có cùng đặc điểm để dễ quản lý hơn. Nhờ đó giúp Ban lãnh đạo, bộ phận kinh doanh nhanh chóng lọc & tìm kiếm thông tin khách hàng khi cần. Đồng thời thực hiện các chiến dịch tiếp thị phù hợp hay chăm sóc khách hàng hiệu quả hơn. Điều này đặc biệt hữu ích đối với các doanh nghiệp sở hữu lượng data khách hàng lớn.
Các loại tag khách hàng phổ biến trên phần mềm CRM
Bạn có thể tạo đa dạng các loại tag khách hàng trên hệ thống CRM tùy thuộc vào nhu cầu quản lý. Dưới đây là ví dụ về một số loại tag khách hàng được dùng phổ biến trên phần mềm CRM:
- Tag thông tin: Tạo các tag về thông tin liên hệ của từng khách hàng để biết cách kết nối với họ tốt hơn
- Tag tiếp thị: Tag phân loại khách hàng dựa trên sở thích, sự quan tâm, hành vi mua hàng,… để tiếp thị sản phẩm & giới thiệu các chương trình ưu đãi phù hợp hơn
- Tag mức độ tiềm năng: Đánh giá mức độ tiềm năng của mỗi khách hàng hoặc cơ hội bán hàng tương lai, ví dụ gắn tag “Tiềm năng cao”, “Không tiềm năng”,…
- Tag sản phẩm: Xác định sản phẩm hoặc dịch vụ mà khách hàng quan tâm, ví dụ: “Sản phẩm A,” “Sản phẩm B”,…
- Lịch sử mua hàng: Tạo các tag dựa trên lịch sử mua hàng của từng khách hàng, ví dụ: “Mua lần đầu”, “Mua thường xuyên,” “Trung thành”,…
- Tag theo dõi tương tác: Ghi chú lịch sử tương tác với từng khách hàng từ các cuộc gọi, email, chat zalo,…
- Tag thanh toán: Xác định tình trạng thanh toán của khách hàng, ví dụ: “Đang nợ”, “Đã thanh toán”, “Đã tạm ứng”,…
Lợi ích khi quản lý tag khách hàng trên hệ thống CRM
Khi được dùng đúng cách, việc quản lý tag khách hàng trong hệ thống CRM sẽ mang lại nhiều lợi ích quan trọng cho doanh nghiệp. Dưới đây là một số lợi ích cụ thể khi sử dụng tag trong quản lý khách hàng:
- Phân loại dễ dàng: Tag giúp phân loại khách hàng thành các nhóm nhỏ có cùng đặc điểm dựa trên các tiêu chí như sản phẩm hoặc dịch vụ quan tâm, mức độ tiềm năng,… Từ đó giúp bạn hiểu rõ hơn về từng đối tượng khách hàng mục tiêu và cách tương tác với từng nhóm.
- Nắm bắt thông tin cụ thể: Tag giúp lưu trữ thông tin chi tiết về từng khách hàng, từ sở thích cá nhân, lịch sử mua hàng, cuộc gọi, và nhiều thông tin quan trọng khác. Từ đó giúp bạn hiểu rõ hơn về hành vi và nhu cầu của từng khách hàng.
- Tiết kiệm thời gian lọc & tìm kiếm: Gắn tag giúp bạn lọc và trích xuất thông tin khách hàng được nhanh chóng & dễ dàng hơn. Thay vì phải lọc dữ liệu thủ công tốn thời gian, bạn chỉ cần chọn tag, phần mềm sẽ tự động hiển thị thông tin khách hàng tương ứng.
- Theo dõi hiệu suất: Các tag cho phép bạn theo dõi hiệu suất của từng nhóm khách hàng. Bạn có thể xem tỷ lệ chuyển đổi, doanh số bán hàng, và các chỉ số khác để đánh giá hiệu quả chiến dịch tiếp thị hay hoạt động chăm sóc khách hàng.
- Tối ưu hóa chiến lược tiếp thị: Với thông tin từ các tag, bạn có thể xác định được loại nội dung, chiến dịch, hoặc sản phẩm phù hợp nhất với từng nhóm khách hàng. Từ đó điều chỉnh và tối ưu hóa các chiến lược tiếp thị.
- Cải thiện trải nghiệm khách hàng: Bằng cách sử dụng tag để cá nhân hóa tương tác với khách hàng, doanh nghiệp có thể cung cấp những trải nghiệm tốt hơn và tăng sự hài lòng của khách hàng.
Tóm lại, quản lý tag khách hàng trên hệ thống CRM mang lại lợi ích thiết thực trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Đây là công cụ hữu ích giúp cải thiện quy trình quản lý thông tin khách hàng, tăng tính tương tác, tối ưu hóa các hoạt động tiếp thị & chăm sóc khách hàng. Từ đó xây dựng mối quan hệ với khách hàng hiệu quả để cải thiện lợi nhuận doanh nghiệp.
7 Mẹo để quản lý tag khách hàng hiệu quả trên CRM
Tạo và quản lý tag khách hàng hiệu quả là một phần quan trọng trong việc tối ưu hóa hệ thống CRM của doanh nghiệp. Dưới đây là 7 lưu ý giúp các nhà quản lý tận dụng tối đa lợi ích của việc gắn tag khách hàng trên phần mềm CRM để kinh doanh thành công:
1. Xác định phương pháp phân loại trước: Trước khi tạo và gắn tag, hãy xác định rõ chiến lược và mục tiêu cụ thể. Bạn muốn sử dụng tag để phân loại, theo dõi, hay tương tác với khách hàng như thế nào? điều này sẽ giúp tạo ra các cấu trúc tag tốt hơn.
2. Chuẩn hóa danh sách tag: Cần đảm bảo danh sách các tag thống nhất, ngắn gọn và dễ hiểu. Tránh sử dụng quá nhiều biến thể của cùng một tag hoặc từ viết tắt. Hãy đưa các tag gần liên quan hoặc liên quan với nhau thành một loại để dễ dàng thống kê.
3. Tạo quy tắc tự động: Sử dụng tính năng tự động hóa trên hệ thống CRM để tạo quy tắc gắn tag tự động. Ví dụ, nếu 1 khách hàng mua 1 sản phẩm cụ thể, hệ thống có thể tự động gắn tag sản phẩm tương ứng vào khách hàng.
4. Xóa tag không cần thiết: Kiểm tra định kỳ và dọn dẹp các tag không còn cần thiết hay tag lỗi để không bị loạn, sai sót khi sử dụng.
5. Đào tạo nhân viên: Đảm bảo nhân viên đều biết rõ về các loại tag có sẵn trên hệ thống, đồng thời được đào tạo về cách sử dụng tag đúng cách và hiệu quả.
6. Theo dõi và đánh giá: Liên tục theo dõi và đánh giá hiệu suất của việc quản lý tag. Xem xét liệu các tag đang dùng có hiệu quả không, có cần điều chỉnh gì không.
7. Liên tục cải tiến: Cuối cùng doanh nghiệp nên liên tục cải tiến quá trình quản lý tag dựa trên phản hồi và kết quả thực tế. Hãy luôn tìm cách tối ưu hóa việc sử dụng tag để cải thiện việc quản lý thông tin và tăng hiệu quả tương tác với khách hàng.
Trải nghiệm quản lý tag khách hàng trên FastWork CRM
FastWork CRM là phần mềm quản trị quan hệ khách hàng toàn diện đang được hơn 3500 doanh nghiệp Việt thuộc nhiều lĩnh vực tin dùng. Các tính năng của phần mềm được phát triển nhằm tối ưu hiệu suất các phòng kinh doanh, marketing, chăm sóc khách hàng & hỗ trợ quản lý toàn diện hoạt động kinh doanh B2B trong doanh nghiệp bao gồm: Quản lý cơ hội bán hàng, Quản lý cơ hội khách hàng – Lead, Quản lý báo giá, hợp đồng, Quản lý chăm sóc khách hàng,…
Phần mềm FastWork CRM cung cấp tiện ích tạo & quản lý tag khách hàng thông minh giúp các CEO, bộ phận kinh doanh giảm tải đáng kể thời gian xử lý thông tin khách hàng, tối ưu hóa các hoạt động tiếp thị & chăm sóc khách hàng.
Các tính năng quản lý tag khách hàng cơ bản trên FastWork CRM bao gồm:
- Tạo các tag tùy chỉnh dựa trên nhu cầu của doanh nghiệp.
- Linh hoạt gắn nhiều tag trên 1 khách hàng
- Lọc và tìm kiếm khách hàng nhanh chóng theo từng tag cụ thể
- Thống kê chính xác các khách hàng được gắn 1 loại tag cụ thể
- Quản lý danh sách tag rõ ràng
Bên cạnh phân loại khách hàng bằng cách gắn tag, người dùng cũng có thể tìm kiếm, phân loại khách hàng nhanh chóng trên giao diện FastWork CRM bằng nhiều bộ lọc như:
- Bộ lọc sản phẩm: cho biết khách hàng đang quan tâm sản phẩm/dịch vụ nào
- Bộ lọc theo thông tin: lĩnh vực, quy mô, nguồn/chiến dịch, khu vực của khách hàng
- Bộ lọc theo trạng thái: cho biết khách hàng đang được tư vấn hay đã chốt hợp đồng/ đã mua nhiều lần…
- Bộ lọc theo tiềm năng: cho biết khách hàng có tiềm năng bán hàng cao hay thấp
Người dùng cũng có thể sử dụng tính năng “tìm kiếm nâng cao” để tạo ra nhiều điều kiện lọc khách hàng, phục vụ nhu cầu phân loại chính xác data. Từ đó triển khai các chiến dịch tiếp thị & bán hàng đúng đối tượng hơn.
Hy vọng những thông tin hữu ích FastWork vừa cung cấp đã giúp các CEO, nhà quản lý hiểu rõ về tính năng quản lý tag khách hàng trên phần mềm CRM, đồng thời lựa chọn được công cụ triển khai phù hợp để tối ưu quy trình quản lý khách hàng, thúc đẩy doanh số bán hàng.
Quý doanh nghiệp quan tâm đến Giải pháp quản lý khách hàng FastWork CRM, vui lòng liên hệ Hotline 0983-089-715 hoặc điền thông tin đăng ký vào Form bên dưới!
