Giới thiệu tính năng Quản lý hợp đồng trên phần mềm FastWork CRM, giúp người dùng kiểm soát – lưu trữ tất cả hợp đồng trong doanh nghiệp trực quan trên một hệ thống, tối ưu thời gian tìm kiếm, tránh mất mát và bảo mật thông tin trên nền tảng điện toán đám mây.
Tham khảo giao diện và hướng dẫn thao tác sử dụng trên phần mềm FastWork CRM trong VIDEO dưới đây!
Mục lục nội dung:
Chức năng Quản lý hợp đồng trên phần mềm FastWork CRM
1. Quản lý quy trình khởi tạo hợp đồng
Tính năng giúp bạn thực hiện khởi tạo hợp đồng theo quy trình: Tạo lập, đề xuất, chờ duyệt, đã duyệt, dự thảo, thương thảo, trình ký, đã ký…
Quản lý chi tiết các thông tin liên quan trong hợp đồng như: nhân viên kinh doanh phụ trách, người quản lý, kế toán, người triển khai, thông tin khách hàng, mã số hợp đồng, loại hợp đồng, giá trị, ngày có hiệu lực và hết hiệu lực, kèm các tệp đính kèm, trao đổi ghi chú liên quan đến hợp đồng, lịch sử hoạt động hợp đồng, tình trạng xuất hóa đơn, thông tin điều chỉnh…
Theo dõi và thực hiện hợp đồng: theo dõi thanh toán, thanh lý và điều chỉnh hợp đồng…
2. Đa dạng giao diện quản lý trực quan: Dasboard, danh sách, Kanban
Giao diện Dashboard thống kê chi tiết tổng số lượng hợp đồng, tổng giá trị hợp đồng, trình trạng, hiệu lực, trình trạng thanh lý hợp đồng của toàn bộ công ty hay theo từng bộ phận – phòng ban.
Dạng danh sách giúp nhà quản lý và nhân viên dễ dàng theo dõi từng hợp đồng gắn với khách hàng mình phụ trách: tôi phụ trách, tôi theo dõi. Phân chia theo loại hợp đồng, phòng ban – nhân viên phụ trách, trạng thái, giá trị từng hợp đồng.
Giao diện Kanban cập nhật hợp đồng theo trạng thái: chờ duyệt, đã duyệt, thương thảo, trình ký… Đồng thời dễ dàng di chuyển hợp đồng từ cột này sang cột khác bằng cách kéo thả để chuyển trạng thái.
Có thể bạn quan tâm: Đánh giá chi tiết 8+ phần mềm CRM hàng đầu hiện nay
3. In, Xuất hợp đồng theo mẫu
Tính năng hỗ trợ người dùng in hợp đồng ngay trên phần mềm hoặc xuất ra file Word.
Mặt khác, phần mềm còn hỗ trợ gửi thông báo đến email, qua điện thoại cho người phụ trách khi hợp đồng sắp hết hạn hiệu lực. Thông qua đó, người phụ trách sẽ nhanh chóng đưa ra các chính sách xử lý như: ra hạn hợp đồng với khách hàng, kết thúc hợp đồng hoặc làm hợp đồng mới…
4. Tính đồng bộ thông tin
Khác với việc lập hợp đồng qua ứng dụng Word phải nhập tay các trường thông tin cần thiết. Sử dụng FastWork CRM, nhân viên chỉ cần click “thêm mới hợp đồng” cho một khách hàng cụ thể, phần mềm sẽ tự động matching dữ liệu vào mẫu hợp đồng. Không cần viết tay, không sợ sai sót. Giá trị hợp đồng cũng được đồng bộ với báo giá. Sau khi báo giá thành công, nhân viên cũng có thể tạo trực tiếp hợp đồng để nhanh chóng gửi cho khách hàng với hy vọng có thể đóng deal nhanh nhất.
FastWork CRM là một hệ thống quản lý CRM tổng thể cho phép nhân viên của bạn có thể dễ dàng tạo lập báo giá, hợp đồng ngay chính trên giao diện quản lý khách hàng. Thao tác vô cùng đơn giản, linh hoạt, dễ dàng sử dụng giúp tiết kiệm tối đa thời gian xử lý giấy tờ hành chính cho nhân viên, tránh những lỗi bất cẩn và cải thiện hiệu suất bán hàng.
Tính năng quản lý hợp đồng trên phần mềm FastWork phù hợp để quản lý hợp đồng xây dựng, hợp đồng doanh nghiệp B2B, các hợp đồng kinh tế khác,…
Lợi ích khi quản lý hợp đồng trên FastWork CRM
- Quản lý tập trung tất cả các hợp đồng hiện có trong doanh nghiệp tập trung trực tuyến trên một hệ thống
- Theo dõi tổng quan quá trình tạo lập, thời gian hiệu lực hợp đồng trên một hệ thống
- Dễ dàng tra cứu, tìm kiếm nhanh một hợp đồng với bộ lọc thông minh
- Xây dựng chiến lược chăm sóc khách hàng nhằm tối ưu tỉ lệ gia hạn hợp đồng
Xem thêm: Giải pháp tự động hóa phễu bán hàng và quy trình kinh doanh Sales Pipeline
Kết luận
Quản lý hợp đồng là một phần không thể thiếu trong quy trình bán hàng của doanh nghiệp. Ứng dụng tính năng này trên hệ thống phần mềm FastWork CRM giúp doanh nghiệp kiểm soát hiệu quả toàn bộ hợp đồng của công ty, giảm thiểu phần lớn rủi ro trong công tác quản lý, tối ưu quy trình bán hàng và đẩy nhanh quá trình chuyển đổi số trong doanh nghiệp.
Câu chuyện khách hàng: Đồng phục Kim Vàng ứng dụng CRM quản lý hoạt động kinh doanh toàn diện
FastWork.vn tự hào cung cấp giải pháp quản trị & điều hành cho hơn 3500+ doanh nghiệp Việt ở mọi quy mô, lĩnh vực. Để nhận tư vấn phần mềm miễn phí, vui lòng liên hệ Hotline 0983 089 715 hoặc điền thông tin vào Form đăng ký dưới đây!
